广恩与牛成虎见势头受蹙，重新唱起了撤退的论调。然而孙传庭此次出兵的决心异常坚决，不仅严厉弹压白、牛等心思动摇之辈，更是撂下了攻不下榆林卫就在城前自刎以谢君国的狠话。
军心勉强回稳，孙传庭审时度势，调整攻城策略。他领教了顺军野战的厉害，不再轻易分兵攻击顺军守野部队与之浪战，而是传令全军挖掘堑壕设置栅障，并且每三日便将阵线向城池方向推进五十步。
高一功看出孙传庭的意图，主动反击，想要将明军驱向外围。但有了深沟高垒屏障，明军打起了得心应手防御战。顺军马军虽利，但威力大损，连战无果，反而损兵折将。孙传庭不骄不躁，稳扎稳打，逐步压缩顺军在城郊的势力。经过长时间的拉锯战，顺军屡败，锐气全无、士气大沮。
指挥攻城的期间，孙传庭更派郝鸣鸾带人潜入榆林卫城中，联络内应。榆林卫是延绥镇治所，在地全为世代将门，剽悍勇武，即便妇孺亦会挽弓骑马。先前李自成攻打榆林卫时就曾受到旧官世族的激烈抵抗，损失不小，破城后虽大肆杀戮，但依然留有大批余勇。顺军得势时他们不敢动作，但当顺军节节败退，国仇家恨交融于心，自无不怀有奋起一搏、驱贼雪恨的决心。因此郝鸣鸾一出面，立时一呼百应，于顺军在城外败退之际尽出子弟、家丁，凭借家藏武备大举袭击留守城池的顺军。
顺军内外交困，难以支持。高一功进退失据，一场大败过后无奈弃城，率军撤离，退往山西，王辅‘臣所部即是山西姜瓖下属前来堵截高一功的兵马。
王辅’臣本姓李，早年为山西流寇，骁勇善战，诨号“马鹞子”。后降明军，拜了姜瓖部将王进朝为义父，遂成明将。姜瓖自从在大同反叛顺军，一直竭力扩充兵马自固。偏头关废官万练聚众驱逐顺军，他为了将万练的部众吸收进军队，随即派了大将王进朝带兵前往接洽，软硬兼施。这时候榆林卫被孙传庭攻下的消息传来，王进朝探知高一功败军自孟家峪渡过黄河，退到苛岚州境内，便火速南下截击，三战三胜，兵马疲惫、一蹶不振的高一功军只剩数百骑夺路狂逃。
王进朝立功心切，给王辅‘臣数百骑让他继续追击。两下追逐一昼夜，直到谷积山，人困马乏的高一功只能硬着头皮转身与王辅‘臣追兵决战。韩衮到时，战斗实则已经进入尾声，高一功的得力副将马世泰为王辅’臣射杀，余兵无力再战，高一功复又逃窜。要不是王辅’臣当时不知韩衮军队的来历，收兵警戒，只怕高一功亦无法全身而退。
“榆林卫既克，陕北、晋北便打通了。”侯大贵出兵以来最大的担忧告释，长长吁了口气，“我军哨粮辛苦，可否借大同盘桓一二？”语带试探。
“理所应当。”王辅‘臣拍手点头，“我军在大同什么都不缺，缺的只是四方英豪。”
姜瓖在大同首义，晋北官绅也纷纷起事，势力虽层出不穷，但论实力，无出姜瓖之右者。晋北不同别处，四面受敌，缺乏外援，各势力为了存延，大多依附姜瓖。尤其是当地商贾，出钱出粮甚多，至少在后勤这块，姜瓖的军队短期内无忧。
然而姜瓖处境并不算妙，顺军不说，清军攻占北京后，也派人过来对他进行招揽。他起初以为清军果真是吴三桂请来替大明清剿贼寇、恢复故土的援军，因此拥立了一个枣强王后裔朱鼎珊“以续先帝之祀”，用来增强号召力。可是这一举动被北京清廷知悉后，毫不留情面，直斥姜瓖的举动“大不合理”，随后便发叶臣等八旗劲旅开始向山西进军。
姜瓖这才明白清军的意图恐怕没那么简单，心中畏惧，一面将朱鼎珊撤下，一面写信给清廷请求原谅自己“不学无术之罪”。清廷警告他“洗心勿虑”，但进兵之势不停。本身心向大明的姜瓖是以陷入了顺、清两军的夹逼困境。
为了打破困局，姜瓖把
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