魏军于天黑时分假意退兵，包裹中实则暗藏兵刃弓箭，毌丘俭在营中暗伏兵马，领精兵离营五里之后转道沿汶水向北而进，绕了半圈之后停住河边休整。
等到四更时分，将兵马分作四路，寇娄敦和弓遵在前，刘茂在后，毌丘俭自领中军，趁着夜色往土鼓山汉军营寨潜行而来。
数里之地，不久便到，前方两路兵才到营寨之外放箭，便听汉营中鼓声大作，四周火把齐明，竟有五路人马，从前后一齐杀来。
毌丘俭见汉军果然有准备，即刻传令退兵，寇娄敦和弓遵按照事先布置左右分开向后撤退，毌丘俭自领中军挡住追兵，交替掩护向后。
汉军杀出营来，尾随魏军掩杀，喊声不绝，姜维领中军出营，正好与断后的毌丘俭军相交，两路兵杀在一处，又是一场混战。
魏军且战且走，汉军紧咬不放，等杀退毌丘俭中军之后，刘茂又带后军掩护，姜维见魏军虽走，但阵型并未全乱，心中暗自疑惑。
此时东方发亮，天色微明，正准备退兵，骆统却道：“将军，前方不远便是汶水，魏军已无退路，再杀一阵，便能打破敌军，尽数落水而死。”
姜维在马上观望，尘埃之中，果然远处隐约有波光隐现，旋即下令道：“全军冲杀！”
骆统传令下去，军中号鼓连天，汉军奋勇冲杀，将魏军渐渐逼至汶水河岸，五路兵马左右拦住，全军哗然。
毌丘俭正领中军调度，转头看到东方渐渐发红，水光艳艳，拔剑大喝道：“众将听令，前无去路，唯有拼死一战，此时不杀，更待何时？”
将令传下，各军回身奋力向回冲杀，毌丘俭所领兵马，都是燕赵之地的精兵，甚至夹杂着辽东和塞外的胡人，血性十足，加之都久经阵战，战力强悍，此时被逼到绝路，生死之际，爆发出了惊人的战斗力。
寇娄敦引原先的乌丸旧部，飞马当先，沉重的大刀左右挥舞，瞬间便杀十数人，汉军抵挡不住，向后退走。
另一边弓遵也回身反杀，毌丘俭的中军早就摆好阵型，忙中未乱，一声令下之后，各成阵势反击汉军，魏军一齐奋力杀回，瞬间便将逼近河岸的汉军逼退。
此时汉军将魏军逼入绝境，正准备杀敌抢功，劝其投降，心中已然松懈下来，方才伏击追敌的锐气已失，未料魏军背水一战，被杀得措手不及。
姜维看到各部阵容松动，忙传令稳住阵脚，但此时寇娄敦、弓遵和毌丘俭分左中右三路悍不畏死地挥军反杀，刘茂在河岸边兵分左右反将汉军包抄，分两路杀来，阵型已经不受控制。
见此情形，姜维面沉似水，知道中了毌丘俭之计，他故意来劫营，却在退兵的时候背水一战，此时魏军上下皆有死战之心，士气高昂，已经无法御敌，只得传令退兵。
面对死战的魏军，众将士无奈，向后退走，那寇娄敦更是奋武扬威，在军中左冲右突，无人能挡，汉军败退，又自相践踏，死者无数。
姜维见状大怒，就要上前挡住寇娄敦，被骆统死死劝住，此时尽早退兵保存实力还有反击的机会，一旦陷入重围，姜维若有了危险，兖州这一路兵便要止步在济南境内了。
从天色微明一直杀到日上三竿，汉军奋力冲突，在离营不远处，听闻急报的陆凯终于调度援军赶到，将魏军挡住，才算免了被冲营的危险。
汉军退入营中，依山势守卫，闭门自守，魏军这才如潮水般退去，只见来路之上一片狼藉，尸横遍野，烽烟滚滚。
姜维领败军退回营中，见众将浑身浴血，衣甲凌乱，长叹一声，闷坐在帐中，这一次至少折损了三四千人，是他领兵以来最大的失败。
沉默之中，姜维叹曰：“吾自历战近百场，不意今日狼狈至此！有负大将军重托，更愧于诸葛丞相教诲。”
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